永捷基金量化投資實錄：科學模型背后的實盤智慧

在投資領域，量化投資被譽為新時代的“智投利器”。然而，量化模型雖強，背后卻隱藏著嚴苛的實盤考驗和團隊智慧。永捷基金始終堅持“科學與實盤并重”，用一系列實際案例詮釋量化投資的真諦。

一、量化模型助力選股：剖析“價值+動量”策略

永捷基金基于“價值+動量”雙因子量化模型，結合宏觀經濟指標和行業趨勢篩選股票，避免主觀判斷的偏誤。

案例：2023年初智能制造板塊布局

在2023年初，智能制造行業迎來政策支持和技術迭代的雙重利好，永捷基金量化系統捕捉到該行業內數只估值合理且上漲動能強勁的標的。

通過量化模型評分，系統篩選出5只優質股票；

基金團隊對模型結果進行復核，確認標的符合基本面和行業趨勢；

實盤買入后，該組合在接下來的6個月內實現20%以上的累計收益。

這個案例體現了永捷基金量化模型不僅看數據，更結合專業團隊經驗，確保投資決策更加全面穩健。

二、量化風控體系：實時監控與動態調整

量化技術在風險管理中的應用，使永捷基金能迅速響應市場波動，避免重大損失。

案例：2023年中美貿易摩擦升級應對

2023年中期，中美貿易摩擦加劇，市場劇烈波動。永捷基金利用量化風險模型，對投資組合風險敞口進行動態監控：

當相關行業風險指標超標，系統自動發出預警；

投資團隊及時調整倉位，降低對敏感行業的暴露；

結果是基金在大盤下跌階段僅遭受有限回撤，顯著優于市場平均水平。

該案例充分說明，量化風險管理不僅是數字游戲，更是保障資金安全的重要屏障。

三、量化與實盤結合：從模型到行動的“落地”之路

永捷基金深刻理解，只有實盤驗證才能檢驗量化模型的有效性。

案例：2023年四季度新能源板塊策略調整

四季度，新能源行業面臨政策波動，模型短期信號出現波動。基金團隊沒有盲目依賴模型調整，而是結合行業基本面和政策動向，靈活調整持倉。

在實盤中逐步減倉風險較大的標的；

增持符合長期成長邏輯的核心股票；

通過實盤操作驗證策略靈活性，最終實現收益平穩且風險可控。

這說明，永捷基金將量化作為輔助，實盤操作才是最終決策保障。

四、團隊協作，量化背后的堅強支撐

永捷基金不僅有先進的量化模型，更有經驗豐富的投資團隊共同打磨策略。

趙常順強調：

“量化是工具，團隊是靈魂。技術和人結合，才能戰勝市場的不確定性。”

團隊成員包括資深策略分析師、風控專家和一線操盤手，定期評估模型表現，優化實盤執行，確保投資決策科學而靈活。

五、未來方向：智能升級與持續驗證

永捷基金計劃持續提升量化模型的智能化水平，結合人工智能、大數據分析技術，發掘更多投資機會，同時堅持實盤驗證，保障投資者利益。

趙常順總結：

“量化讓我們看得更遠，實盤讓我們走得更穩。永捷基金愿與投資者一同，在科學與實戰中共筑財富未來。”

結語

量化投資不是冷冰冰的數字堆積，而是永捷基金用心雕琢的投資藝術。借助科學模型與團隊智慧，永捷基金在復雜多變的市場中尋找穩定收益，為投資者筑起堅實的財富防線

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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