隨著經營業績披露，銀行2021年信用卡業務“成績單”也相繼出爐。過去一年，我國銀行信用卡業務發展如何，還存在哪些問題?監管趨嚴，信用卡業務該如何從粗放式發展向精細化管理轉變?

作為零售壓艙石，信用卡業務向來是各大銀行發力的重心。近年來，受新冠肺炎疫情等其他因素影響，銀行信用卡業務增速明顯放緩，不良率也出現抬升。不過，這一情況在2021年出現稍許變化。

調查發現，15家信用卡業務規模較大的銀行的年報(包括6家國有大行和9家股份制銀行)顯示，過去一年來，信用卡規模增長仍處于低位水平，但資產質量有所好轉，不良率較2020年普遍下降。

發卡、交易增速雙雙放緩

經歷了2020年的低速增長后，2021年多家銀行信用卡業務延續此前態勢，發卡量雖有恢復，但增速進一步走低。央行此前發布的數據也顯示，截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡8億張，同比增長2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來最低增速。

對于這一新低，業內并不意外。一方面，疫情反復疊加國內宏觀經濟增速放緩等因素，銀行傾向采取相對平穩、低波動的業務策略;另一方面，信用卡市場已步入“相對飽和”狀態，信用卡用戶“多頭授信”現象較為普遍，導致發卡行在業務拓展上較為謹慎。

“這與監管導向相符。”信用卡資深人士董崢稱，此前監管部門多次出臺相關政策，要求發卡銀行執行“剛性扣減”政策，包括對一人多卡、高額和多頭授信現象的管控日益嚴格，在一定程度上限制了信用卡規模的擴張。

具體來看，年報數據顯示，大部分銀行2021年發卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，上述15家銀行中，增速實現上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發銀行、交通銀行、平安銀行、浦發銀行和華夏銀行。

其中，國有大行中，工商銀行累計發卡量最多，截至2021年末，達1.63億張，但增速相對較低，為1.87%;相比之下，郵儲銀行增速較高，在去年4月信用卡專營機構獲批開業后，該行信用卡業務發展迅速，2021年全年新增發卡802.22萬張，結存卡量4155.87萬張，較上年末增長12.93%。

股份制銀行中，招行在9家股份制銀行中的發卡量最高，截至2021年末，該行流通卡量達1.02億張，較上年末增長2.9%，流通戶數6973.94萬戶，較上年末增長4.54%。

整體來看，不管是國有大行還是股份制銀行，信用卡發卡規模增長遲滯現象均較為明顯。“部分發卡銀行將信用卡業務當做零售業務重要抓手，但多數發卡銀行業務遭遇到發展的‘十字路口’。”董崢表示。

雖然發卡增速放緩，但信用卡貸款余額增長較為客觀，多家機構普遍實現增長，且增速較2020年有所提高。其中，建設銀行信用卡貸款余額位居首位，達8962.22億元，同比增長8.54%;其次是招商銀行，突破8400億元;郵儲信用卡貸款余額同比增速最高，達20.9%。

另從信用卡交易額來看，行業分化較為明顯。招商銀行和平安銀行作為在零售業務上表現頗為亮眼的兩家銀行，其信用卡交易額保持領先，分別為4.76萬億和3.79萬億;工商銀行、建設銀行、中國銀行與華夏銀行等則小幅下降。

已進入精耕模式階段

在發卡量、交易額增速放緩的同時，對于信用卡行業而言，一個好的跡象是，此前攀升的不良指標出現下滑。

據了解，去年以來，各發卡銀行根據監管要求，對信用卡業務風險進行大力整頓，并加大債務催收力，積極探索嘗試資產證券化、批量轉讓等新的不良處置路徑;同時，實施“客群優化”，嚴格控制高風險客群等。

具體來看，在披露不良指標的12家銀行中，僅工商銀行和興業銀行信用卡不良率出現上升，其余均實現不同程度得下滑。

其中，農業銀行不良率最低，截至去年末，不良率為0.99%，較上一年年末下降0.56個百分點，降幅最大;民生銀行不良率最高，為2.95%，但較上一年年末已下降0.33個百分點，且不良資產余額也有下降。

另外，截至去年末，工商銀行信用卡不良率為1.9%，較上一年年末小幅上升0.01個百分點;興業銀行不良率為2.29%，較上一年年末反彈0.13個百分點。

對于這一反彈，興業銀行風險管理部總經理鄒積敏在此前舉辦的業績發布會上表示，“按照我行的資源，完全可以做到信用卡不良‘雙降’”，主動放緩處置主要是考慮到兩重因素，第一是為支持新冠疫情防控、保護消費者權益，對受疫情影響客戶適當放緩處置，鼓勵客戶在疫情緩解后主動還款;第二是考慮到2021年信用卡逾期認定標準趨于嚴格，需要給客戶一定的適應期。

展望未來，有業內人士認為，疫情反復將會對居民就業、收入和消費造成短期沖擊，疊加銀行信用卡機構進一步加快對共債風險的識別和清退等因素，預計消費信貸業務短期風險管控仍存在一定壓力。

這也對信用卡機構的經營能力提出了更高要求。同時，去年末監管出臺的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知(征求意見稿)》，從多個方面對信用卡業務提出了整改要求，“倒逼”信用卡業務從粗放式發展向精細化管理轉變。

一位銀行業資深從業者認為，信用卡市場已進入白熱化競爭的精耕模式，產品種類愈發多樣，但產品也高度同質化，對于機構而言，如何打造自身特色脫穎而出是值得思考的問題;而且，客群下沉、線上申用和場景復雜化也均考驗銀行的風控能力。

對此，有銀行表示，將強化客戶生命周期管理，實施差異化客戶經營策略。比如，深化線上渠道場景營銷，聯合多家頭部平臺強化持卡人動戶，加強客戶精細化管理提高活客動能。深耕分期業務數字化、智能化經營，深化大數據運用，形成精準營銷、平臺賦能的完整經營閉環。

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