貸款增量創(chuàng)歷史新高 六大行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)量與質(zhì)齊升

◎馬慜

8月30日，六家國(guó)有大行2023年半年報(bào)出齊。從經(jīng)營(yíng)基本面來(lái)看，六大行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健，上半年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，共計(jì)約6900億元。但六大行凈利潤(rùn)增速整體有所放緩，凈息差進(jìn)一步收窄，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

從支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的量與質(zhì)來(lái)看，六大行繼續(xù)發(fā)揮“頭雁”作用，貸款增量創(chuàng)歷史新高，貸款投向有所側(cè)重，向制造業(yè)、科創(chuàng)、普惠、綠色、涉農(nóng)等領(lǐng)域傾斜了更多資源，充分發(fā)揮了穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)的“壓艙石”作用。

主動(dòng)讓利盈利增速有所放緩

總體來(lái)看，六大行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健，凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。上半年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行（601658）的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)1.2%、3.5%、0.78%、3.36%、4.51%和5.20%，增速與去年同期相比均有所放緩。

凈利雖增，但營(yíng)收承壓。上半年，工行、建行營(yíng)業(yè)收入同比分別下降2.3%、0.59%，農(nóng)行、中行同比分別微增0.8%、0.78%，交行、郵儲(chǔ)銀行同比分別增長(zhǎng)4.77%、2.03%。

具體來(lái)看，工行、建行營(yíng)收同比下降皆因利息凈收入縮減——上半年工行、建行利息凈收入分別同比下降3.9%、1.73%。工行、建行均表示，由于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)多次下調(diào)等因素影響，貸款收益率持續(xù)下行，存款付息水平高于上年同期。

凈息差持續(xù)收窄，拖累國(guó)有大行盈利能力，這也是其主動(dòng)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)果。上半年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行凈息差分別為1.72%、1.66%、1.67%、1.79%、1.31%和2.08%，同比分別下降31個(gè)、36個(gè)、9個(gè)、30個(gè)、22個(gè)和19個(gè)基點(diǎn)。除了郵儲(chǔ)銀行，其他五家大行均已跌破1.8%的監(jiān)管合意水平。

有的放矢貸款投放創(chuàng)新高

六大行總資產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，工行仍保持“宇宙行”體量——截至2023年6月末，資產(chǎn)規(guī)模已超過(guò)40萬(wàn)億元。資產(chǎn)規(guī)模增速方面，工行、農(nóng)行、建行資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中農(nóng)行增速最快，為12.1%。

資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)主要得益于信貸投放，上半年多家大行信貸增量創(chuàng)新高。例如，工行存貸款增量均為歷史同期最高；農(nóng)行人民幣實(shí)體貸款新增2.17萬(wàn)億元，增速12.0%，增量、增速均居同業(yè)首位；中行境內(nèi)人民幣貸款較上年末新增1.46萬(wàn)億元，增量創(chuàng)歷史同期新高；交行境內(nèi)行人民幣對(duì)公實(shí)質(zhì)性貸款較上年末增長(zhǎng)10.36%，增量超4200億元，為歷史同期最高水平；郵儲(chǔ)銀行客戶(hù)貸款增加6122.34億元，同比多增752.69億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。

聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，國(guó)有大行精準(zhǔn)發(fā)力。以工行為例，該行持續(xù)加大對(duì)制造業(yè)、科創(chuàng)、普惠、綠色、涉農(nóng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持。其中，制造業(yè)貸款余額突破3.6萬(wàn)億元，保持領(lǐng)先，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額、增量同業(yè)“雙第一”；深化綠色金融發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色低碳轉(zhuǎn)型，綠色貸款余額突破5萬(wàn)億元，總量與增量均領(lǐng)跑同業(yè)；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破2.3萬(wàn)億元，余額、增量保持領(lǐng)先；普惠貸款增速32.2%，涉農(nóng)貸款增速20%，均處于市場(chǎng)領(lǐng)先。

農(nóng)行縣域貸款增量突破萬(wàn)億元，縣域貸款余額8.35萬(wàn)億元，新增1.02萬(wàn)億元，增速13.9%，增量創(chuàng)歷史同期新高。此外，制造業(yè)貸款、中長(zhǎng)期制造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、綠色信貸的增速分別為26.6%、45%、超40%、34.4%，遠(yuǎn)超平均貸款增速。

上半年，交行精準(zhǔn)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，境內(nèi)行制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款增速分別達(dá)28.71%、31.10%、15.61%，均超過(guò)集團(tuán)貸款平均增幅；長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)貸款余額較上年末增長(zhǎng)7.64%，增幅較集團(tuán)貸款平均增幅高0.78個(gè)百分點(diǎn)。

嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)貸款量質(zhì)同步提升

貸款提量增質(zhì)，六大行資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良。

截至2022年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率分別為1.36%、1.35%、1.28%、1.37%、1.35%和0.81%。除了交行不良貸款率與上年末持平，其他五家大行的不良貸款率盡數(shù)下降。郵儲(chǔ)銀行不良貸款率仍為最低，僅為0.81%。

對(duì)于當(dāng)前較為突出的城投平臺(tái)、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，多家國(guó)有大行表示風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。據(jù)農(nóng)行副行長(zhǎng)張旭光介紹，截至6月末，農(nóng)行城投貸款余額占全部貸款的比例約為5%。“目前來(lái)看，農(nóng)行城投業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。不良率明顯低于全行的平均水平，未來(lái)也有信心繼續(xù)保持城投相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。”

面對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化這一新形勢(shì)，工行副行長(zhǎng)王景武表示，接下來(lái)將重點(diǎn)從存量和新增兩個(gè)方面加強(qiáng)管理：一要做好存量風(fēng)險(xiǎn)化解，積極配合政府做好保交樓工作；二要合理滿足新增融資需求，持續(xù)落實(shí)好“金融16條”政策，圍繞優(yōu)質(zhì)區(qū)域、優(yōu)質(zhì)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開(kāi)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，持續(xù)滿足保障性住房、各類(lèi)租賃住房、城中村等領(lǐng)域的合理融資需求，同時(shí)繼續(xù)滿足居民購(gòu)房的合理信貸需求，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

對(duì)于已經(jīng)暴露的房企風(fēng)險(xiǎn)，交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官劉建軍回應(yīng)稱(chēng)，碧桂園、遠(yuǎn)洋集團(tuán)在該行的業(yè)務(wù)余額較小，碧桂園項(xiàng)目貸款正常，遠(yuǎn)洋集團(tuán)涉及房地產(chǎn)板塊和數(shù)據(jù)物流板塊大多數(shù)還本付息正常，除了個(gè)別房地產(chǎn)項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題外，總體資產(chǎn)質(zhì)量可控。

過(guò)去房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存量較高的建行已經(jīng)受益于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。“一開(kāi)始房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，大家以為建行會(huì)受影響最大。其實(shí)恰恰相反，建行在六年前就及時(shí)提出住房租賃戰(zhàn)略，改變對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款和按揭貸款的單純依賴(lài)。建行在這些方面進(jìn)行了調(diào)整，希望朝著一個(gè)新的房地產(chǎn)模式走，我們較早轉(zhuǎn)到了住房租賃戰(zhàn)略，也收到了很好的效果。”建行董事長(zhǎng)田國(guó)立坦言。

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